julio 24, 2024

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Paramount lanza oferta competitiva en medio del acuerdo con Skydance

Paramount lanza oferta competitiva en medio del acuerdo con Skydance

Paramount ha expuesto algunos términos para su fusión planificada con Skydance de David Ellison, incluido lo que sucedería si surgiera otro postor.

El contrato incluye un período llamado «ir a comprar», durante el cual otros interesados ​​pueden presentar ofertas. Tiene una duración de 45 días desde el anuncio del acuerdo, que se publicó el domingo por la noche. La compañía dijo el jueves que la tienda estará abierta hasta las 11:59 pm ET del 21 de agosto y puede extenderse hasta el 5 de septiembre si se están llevando a cabo negociaciones de buena fe para obtener una mejor oferta.

«Si la Compañía participa en cualquiera de las actividades anteriores con cualquier tercero que, según lo determine el Comité Especial de la Compañía de buena fe o espere razonablemente, durante el Período Go-Shop se haya puesto en contacto con la Compañía y haya hecho una propuesta de adquisición alternativa, la propuesta superior… entonces la Compañía, antes de la fecha de inicio del Período sin compras, continuará participando en dichas actividades de terceros. La fecha de inicio del período de compras y el período sin compras pueden extenderse hasta el 5 de septiembre de 2024 mediante notificación por escrito a Skydance”, decía hoy el documento ante la SEC.

El acuerdo exige que Skydance compre National Amusements, el conglomerado de la familia Redstone que controla Paramount, por 2.400 millones de dólares en efectivo. Dirige el Instituto David Ellison. Posteriormente, Paramount adquiriría Skydance en una transacción de acciones que valoró a las dos empresas en 4.750 millones de dólares.

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NAI posee el 80% de las acciones con derecho a voto Clase A. Para apaciguar a otros accionistas públicos, Skydance y sus patrocinadores, incluido el multimillonario cofundador de Oracle, Larry Ellison, y RedBird Capital, han ofrecido comprar todas las demás acciones con derecho a voto por 23 dólares cada una, y una parte de las acciones Clase B sin derecho a voto por 15 dólares. Por un tope de menos de 4.300 millones de dólares. Los compradores invertirán 1.500 millones de dólares en Paramount.

La presentación que contiene el acuerdo de transacción oficial establece que Paramount está sujeta a ciertas restricciones a la hora de solicitar propuestas de adquisición alternativas de terceros, proporcionar información no pública a terceros y entablar conversaciones con terceros sobre propuestas de adquisición alternativas. y celebrar cualquier contrato.

Si Paramount decide ir en otra dirección, pagará a Skydance una tarifa de cancelación de 400 millones de dólares. Se espera que tenga lugar en abril.