Las acciones asiáticas se debilitaron levemente por los riesgos de deflación de China y los nervios bancarios

SYDNEY, 9 ago (Reuters) – Las acciones asiáticas estaban a la defensiva el miércoles después de que datos mostraron que China entró en deflación en julio, una señal negativa para las perspectivas de crecimiento global, aunque podría ayudar a aliviar las fuerzas inflacionarias a nivel mundial.

Los futuros de EUROSTOXX 50 subieron un 0,9% y los futuros de FTSE subieron un 0,5%, los futuros europeos subieron en general después de que Italia dijera que su nuevo impuesto a los bancos no superaría el 0,1% de los activos totales.

Los futuros del S&P 500 subieron un 0,1%, mientras que los futuros del Nasdaq subieron un 0,2%.

En Asia, el índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) subió un 0,2%, tras una caída del 1,2% el día anterior. El Nikkei de Japón (.N225) cayó un 0,4%.

Los datos de China observados de cerca el miércoles mostraron que los precios al consumidor cayeron un 0,3% en julio respecto al año anterior, la primera caída desde febrero de 2021, aunque fue ligeramente mejor que las previsiones de una caída del 0,4%. Los precios al productor cayeron por décimo mes consecutivo.

Los datos siguieron a las decepcionantes cifras comerciales del día anterior que alimentaron las preocupaciones sobre las perspectivas económicas mundiales.

«Si bien el IPC y el PPI principales sugieren una historia deflacionaria, la presión no es grande», dijo Gary Ng, economista senior de Natixis para Asia Pacífico. «Es poco probable que veamos a China entrar en un camino completamente deflacionario, ya que el IPC subyacente aún es resistente y está impulsado por los servicios».

«Si no vemos una mayor mejora en la confianza del consumidor, podríamos ver un aumento de los riesgos deflacionarios en China».

Los Blue Chips de China (.CSI300) y el índice Hang Seng de Hong Kong (.HSI) cayeron un 0,3%. El yuan onshore de China se mantuvo estable en 7,2084 por dólar, impulsado por la venta de dólares por parte de los bancos estatales, pasando de un mínimo de tres semanas, informó Reuters.

Los promotores inmobiliarios chinos que cotizan en Hong Kong ( .HSMPI ) cayeron un 0,6% después de una caída del 4,8% el día anterior, ya que persistían las preocupaciones sobre el sector, un pilar del crecimiento económico.

«Tal como están las cosas, los formuladores de políticas finalmente están flexibilizando la política y creemos que estos esfuerzos continuarán hasta que haya signos claros de mejora en la demanda agregada», dijo Chetan Ahya, economista jefe para Asia de Morgan Stanley.

«Pero somos conscientes de las lecciones pasadas de que si las políticas se endurecen prematuramente ante los primeros signos de recuperación, eso aumenta el riesgo de caer en un ciclo de liquidación de deuda».

Brasil también está experimentando fuerzas inflacionarias, con precios al consumidor cayendo más de lo esperado a mediados de julio. El banco central recortó las tasas de interés en 50 puntos básicos la semana pasada.

De la noche a la mañana, Wall Street cedió en una amplia liquidación después de que Moody’s reavivara los temores sobre la salud de los bancos y la economía de EE. UU. después de rebajar la calificación de varios prestamistas. El Dow (.DJI) cayó un 0,5%, el S&P 500 (.SPX) perdió un 0,4% y el Nasdaq Composite (.IXIC) cayó un 0,8%.

El gobierno italiano sorprendió el martes a los mercados al imponer un impuesto único del 40% sobre las ganancias de los bancos a partir de tasas de interés más altas, lo que hizo que las acciones de los bancos regionales (.SX7E) cayeran un 3,5%.

Más tarde dijo que el nuevo impuesto no superaría el 0,1% de los activos totales.

Los rendimientos del Tesoro a más largo plazo en Asia cayeron aún más después de un sólido interés en $42 mil millones en ventas de notas a tres años. El rendimiento a 10 años cayó 3 puntos básicos a 3,9981%, 5 puntos básicos durante la noche a 3,9840%, un mínimo de una semana.

El rendimiento a dos años sensible a las tasas cayó 1 punto base a 4.7450% antes del informe de inflación de EE. UU. del jueves. Los economistas esperan que la inflación general aumente levemente a un ritmo anual del 3,3 % en julio, mientras que la tasa subyacente se mantiene sin cambios en el 4,8 %.

El dólar estadounidense cedió algunas ganancias en 102,39 durante la noche frente a una cesta de monedas. El dólar australiano, sensible al riesgo, superó un nivel de soporte clave durante la noche y volvió a $0,6553.

En otros lugares, los precios del crudo cayeron. El crudo Brent bajó un 0,2% a 86,00 dólares el barril y los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. también bajaron un 0,2% a 82,73 dólares.

Los precios del oro subieron un 0,3% a 1.930,18 dólares la onza.

Informe de Stella Qiu. Información adicional de Ellen Zhang en Beijing; Editado por Jamie Freed, Edmund Claman y Simon Cameron-Moore

Nuestros estándares: Principios de confianza de Thomson Reuters.